Percy doit livrer une nouvelle ampoule au phare la nuit etThomas suggère de jouer les agents secrets le long du chemin pour aider Percy à oublier sa peur de l’obscurité.

Thomas et Percy se portent volontaires pour livrer un troupeau de vaches mais ils se rendent compte que les vaches veulent vivre leurs propres aventures... les deux amis vont devoir être extrêmement ...